Nexi ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo sull’attivita’ di merchant acquiring in Croazia da 180 milioni di euro. Nel dettaglio, come spiegato in una nota, Nets CEE, societa’ di diritto croato appartenente al Gruppo Nexi e controllata di Concardis Holding GmbH, ha raggiunto un accordo con Privredna banka Zagreb (PBZ Bank) e PBZ Card – societa’ di diritto croato indirettamente controllata da Intesa Sanpaolo tramite PBZ Bank – per l’acquisizione delle attivita’ di merchant acquiring di PBZ Card nel mercato croato. Il ramo d’azienda merchant acquiring di PBZ Card e’ leader nel mercato croato con circa 13mila esercenti che, nei 12 mesi da marzo 2021 a marzo 2022, hanno generato un volume di transazioni complessivo di circa 5 miliardi di euro. Il corrispettivo pagato e’ pari a 180 milioni di euro, con un multiplo EV/Ebitda implicito al 2022E pari a circa 10,5x.
L’accordo prevede anche una partnership commerciale di lunga durata tra Nets CEE, PBZ Card e PBZ Bank nell’ambito dell’attivita’ di marketing e distribuzione di prodotti Nexi nel mercato croato. L’operazione e’ sostanzialmente in linea con la piu’ ampia partnership industriale pluriennale tra il Gruppo Nexi e il Gruppo Intesa Sanpaolo nel business italiano del merchant acquiring, avviata con l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’attivita’ di merchant acquiring di titolarita’ di Intesa Sanpaolo il 30 giugno 2020. Il closing dell’operazione, previsto entro la fine del 2022, e’ subordinato all’approvazione delle autorita’ competenti. Nexi e’ stata assistita da KPMG Corporate Finance in qualita’ di financial advisor, da Legance Avvocati Associati e Schoenherr per gli aspetti legali, da KPMG Transaction Services per le attivita’ di due diligence finanziaria e fiscale.
