In un’importante operazione che riafferma la fiducia del mercato nella fintech globale SumUp come azienda con solidi ricavi e fondamenta, e un futuro promettente, l’azienda ha raccolto 1,5 miliardi di euro da prestatori di credito privati in un round guidato da Goldman Sachs, una delle più grandi operazioni di credito privato europee del suo genere negli ultimi anni. I fondi saranno utilizzati per rifinanziare il debito esistente e sfruttare le opportunità di crescita globale.
Con questa operazione, gli investitori esistenti e nuovi hanno confermato la loro convinzione nel modello di business affermato e di successo di SumUp, che ha generato EBITDA positivo dal dicembre 2022 e oltre un decennio di crescita sostenuta. L’interesse del mercato è stato significativo, tanto che il round è stato infine sovrasottoscritto.
I nuovi investitori di SumUp sono AllianceBernstein, Apollo Global Management, Arini, Deutsche Bank AG, Fortress Investment Group, SilverRock Financial Services e Vista Credit Partners. Si uniscono agli investitori esistenti come i fondi gestiti da BlackRock, Crestline Investors, Liquidity Capital, Oaktree Capital Management, Sentinel Dome e Temasek, con Goldman Sachs che guida l’operazione di debito privato.
Il CFO di SumUp Hermione McKee: “SumUp ha sempre goduto di un solido e costante supporto dalla comunità degli investitori, ed è questo continuo sostegno che ci ha permesso di crescere in modo sostenibile negli ultimi 10+ anni, servendo milioni di commercianti di tutte le dimensioni a livello globale. Man mano che l’azienda cresce ulteriormente e i nostri servizi e prodotti continuano a espandersi, le nostre esigenze dai mercati dei capitali sono evolute. I prestatori comprendono e sostengono la nostra missione di creare un mondo in cui tutti possano costruire un’attività prospera, e riconoscono i nostri metodi di successo per conseguire, sostenere ed equilibrare redditività e crescita. Questo nuovo finanziamento ci supporterà mentre ci concentriamo nel fornire esperienze di supporto di prima classe per i nostri commercianti e nel fornire loro i prodotti e gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo.”
SumUp ha dimostrato un’abilità unica nel bilanciare una crescita sostenibile con la responsabilità fiscale lanciando mercati e prodotti pur mantenendo sotto controllo le finanze. Garantendo questo finanziamento, SumUp è ben posizionata per cercare proattivamente e sfruttare opportunità di crescita organica e inorganica in futuro.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha agito come consulente legale di SumUp per la raccolta fondi.